|
Мини-CRM
программа
управления взаимоотношениями с клиентами и персоналом
|
На главную
|
Инструкция пользователя
Введение
Режим "Задачи"
Режим "Календарь"
Режим "Календарь" - мощное средство
для представления в удобной форме всех процессов, происходящих на вашей
фирме:
- На одном экране видно
расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
- Клетки меняют фон в зависимости
от количества задач
(чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
- В клетке отображается
количество задач
- Быстрый переход к списку
задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
- Возможность установки
произвольного интервала просмотра
Календарь можно переключать
в различные режимы: с помощью кнопки "Фильтр"
(последняя в верхнем ряду "Календаря"), в т.ч. можно:
- отобразить только выполненные задачи
(любая комбинация статусов задач)
- отобразить задачи определенного типа
(любая комбинация задач)
- отобразить задачи для выбранных клиентов
- отобразить задачи для выбранных менеджеров
- отобразить задачи по любой комбинации
вышеперечисленных возможностей
При работе в режиме "Фильтр"
вызов справочника осуществляется двойным нажатием мышки во второй
колонке (колонка "Значение").
При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается
окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом
режиме аналогична работе в режиме "Задачи". Обратите внимание
на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В
этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете
не увидеть новую строчку в списке задач - для отображения надо воспользоваться
кнопкой "Интервал").
При создании новой задачи из окна "Задачи
менеджера":
- Уже выбран тот менеджер, задачи которого
вы обрабатываете
- Менеджера (при создании задачи) менять
нельзя
- Дата задачи равна дате, которую вы
выбрали в "Календаре"
- Дату можно изменять
Таким образом, в режиме "Задачи одного
менеджера", вызываемого из "Календаря", можно гораздо
быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.
Работа со справочниками
При работе со всеми справочниками действуют
следующие правила:
- Если справочник многоуровневый, то
в левой части экрана представлено дерево групп
- Колонки соответствуют основным реквизитам
выбранного справочника.
Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?"
для инструкций)
- Порядок сортировки отображается зеленой
стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)
- По умолчанию, строки сортируются по
"названию". Поэтому, вносите в поле "название" информацию
так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится
к справочникам менеджеров и клиентов
- В справочниках реализован очень эффективный
поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)
- Для создания, редактирования и удаления
записей справочника воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить",
"Удалить"
- Запись нельзя удалить, если в системе
есть документ (например, задача) с этим значением
При работе с многоуровневыми справочниками
действуют следующие правила:
- В левой части экрана представлено
дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)
- При запуске справочника отображается
все записи (т.е. выбран объект "Все группы")
- Для фильтрации списка по нужной группе
(или "ветви" групп) нажмите на нужную группу мышкой
- Отображаются только "задействованные"
группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)
- Для работы с группами нажмите кнопку
"Группы" в верхней левой части окна
- Для раскрытия всех ветвей групп нажмите
кнопку "+" в верхней левой части окна
- Для скрытия всех ветвей групп нажмите
кнопку "-" в верхней левой части окна
Справочник клиентов
В справочнике клиентов содержится вся основная
информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать
"пустого" клиента, например, "----------" для возможности
формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи
одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из
трех закладок:
На первой закладке вносятся основные реквизиты
клиента. При заполнении поля "Название" рекомендуем указывать
краткое, удобное для работы название.
На второй закладке определяются значения
статуса, типа и происхождения клиента. Поля "Контактные лица"
и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем
информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку
используйте <Enter>, а для перехода на другое поле - <Tab>.
На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля "Контактные
лица", в котором используются сокращения ДИР - директор и т.д.
На третьей закладке указываются реквизиты
договора и банковские реквизиты клиента.
Дополнительные
возможности
Инструментальная линейка
Инструментальная линейка предназначена
для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):
- Режим "Задачи"
- Настройка системы
- Справочник задач
- Справочник состояний задач
- Справочник менеджеров
- Справочник клиентов
- Вырезать выделенный фрагмент текста
- Скопировать выделенный фрагмент
текста
- Вставить фрагмент текста
- Отмена последнего действия при
редактировании текста
- Отказ от последней отмены (см.
предыдущий пункт)
- Настройка фона экрана
- Выход из программы
Настройка системы
В режиме настраивается интервал "по умолчанию",
в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить
фон программы.
Настройка фона
Режим можно запустить с помощью инструментальной
линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку.
Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной
фотографии-заставки.
Другие программы
Сравнение программ
|
Характеристика \ программа
|
Мини-CRM |
Лайтик-CRM |
Корс
CRM |
| Количество менеджеров |
5
|
любое
|
любое
|
| Количество задач в
месяц |
50
|
любое
|
любое
|
| Отчеты |
-
|
+
|
+
|
| Импорт, архивация,
разархивация |
-
|
+
|
+
|
| История взаимоотношений
с клиентом |
-
|
+
|
+
|
| Доп.характеристики
клиента |
-
|
+
|
+
|
| "Руководитель"
в задачах |
-
|
-
|
+
|
| Использование паролей |
-
|
-
|
+
|
| Разграничение прав
пользователей |
-
|
-
|
+
|
| Протокол работы пользователей |
-
|
-
|
+
|
| "Дата-ограничение"
на изменения |
-
|
-
|
+
|
| Сетевой вариант программы |
-
|
-
|
+
|
Желаем вам успешной
работы!
